به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده که عبارتست از: کسب بالاترین بازدهی ممکن برای سبدهای اختصاصی، رویه های اجرایی معرفی و انجام معامله برای هر سبد، به طور مشخص تعیین شده و در نمایه زیر نمایش داده می‌شود.

• واریز مبلغ سرمایه‌گذاری و امضا قرارداد

• مصاحبه حضوری تکمیل فرم اطلاعات مشتریان و پرسشنامه

• انجام مذاکرات و ارائه اطلاعات و شرایط

• مراجعه مشتری به شرکت سبد گردان

• بررسی و تحلیل شرایط مشتری و طبقه بندی مشتری از لحاظ ریسک قابل تحمل

• ارسال مدرک مشتری به همراه نامه درخواست ایجاد کد سبدگردان به امین

• تایید امین و ارسال نامه امضا شده توسط امین به شرکت فناوری اطلاعات بورس

• تکمیل فرایند معرفی و ایجاد سبد اختصاصی مشتری

• شروع فرآیند معاملات

• واریز وجه به حساب کارگزاری